Tập đoàn Alphabet vừa chính thức xác nhận việc hợp tác với Oracle nhằm phân phối dòng vi xử lý chuyên dụng TPU (Tensor Processing Unit) ra bên ngoài hạ tầng của Google. Quyết định chiến lược này đánh dấu lần đầu tiên khách hàng doanh nghiệp có thể tiếp cận phần cứng tính toán AI chuyên biệt của Google thông qua một nền tảng đối thủ, chấm dứt nhiều năm duy trì mô hình hệ sinh thái khép kín.
Bước ngoặt đưa chip TPU ra khỏi hệ sinh thái nội bộ
Trước đây, Google luôn tiếp cận thị trường bằng chiến lược trọn gói (full stack): khách hàng muốn sử dụng vi xử lý TPU buộc phải thuê trung tâm dữ liệu và dịch vụ đám mây của chính hãng. Dưới sự điều hành của Giám đốc mảng Đám mây Thomas Kurian, cựu lãnh đạo cấp cao từng gắn bó hơn 20 năm tại Oracle, Google Cloud đang chủ động tìm kiếm các kênh tăng trưởng mới nhằm gia tăng sức ép lên vị thế thống trị của Nvidia.
Theo đánh giá từ ông Chris Ballard, Giám đốc điều hành tại Check Capital Management, việc mở rộng phân phối phần cứng giúp Google đủ sức cạnh tranh sòng phẳng và từng bước giành lấy thị phần béo bở mà Nvidia đang nắm giữ. Giới phân tích dự báo doanh thu của Google Cloud có thể tăng trưởng khoảng 90% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp nối đà tăng 82% từ quý II/2024, trong đó năng lực cung ứng chip AI đóng vai trò lực đẩy chủ đạo.
Hiệu quả kinh tế và bài toán biên lợi nhuận
Các tổ chức tài chính đưa ra những dự báo rất tích cực về mảng kinh doanh TPU. Công ty chứng khoán TD Cowen ước tính doanh số bán dòng chip này sẽ đạt khoảng 9,4 tỷ USD trong nửa cuối năm 2024 và chạm mốc 62,5 tỷ USD vào năm 2027. Trong khi đó, Wells Fargo kỳ vọng doanh thu TPU đạt 9 tỷ USD ngay trong quý III/2024 và có thể tăng lên tới 99 tỷ USD vào năm tiếp theo.
Dù vậy, Giám đốc Tài chính Anat Ashkenazi cho biết phần lớn nguồn thu từ các thỏa thuận cung ứng hiện tại sẽ chỉ được ghi nhận đáng kể từ năm 2027. Google cũng đồng thời thuê thêm công suất máy chủ từ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu gia tăng đột biến trong khi hạ tầng nội bộ tiếp tục được mở rộng.
Về mặt kỹ thuật, dữ liệu từ hãng nghiên cứu SemiAnalysis chỉ ra rằng thế hệ vi xử lý Ironwood TPU mới nhất của Google có tổng chi phí sở hữu và vận hành (TCO) thấp hơn khoảng 44% so với hệ thống máy chủ chạy chip Nvidia GB200. Tại hội nghị Goldman Sachs hồi tháng 9, ông Kurian từng khẳng định các máy chủ AI nội bộ của Google có thời gian hoàn vốn chỉ bằng một nửa so với hệ thống thông thường nhờ khả năng tối ưu hóa đồng bộ toàn bộ ngăn xếp công nghệ.
Cung cấp hạ tầng cho cả đối thủ mô hình AI
Đáng chú ý, nhóm khách hàng tiêu thụ khối lượng lớn TPU lại chính là những đối thủ trực tiếp của Google trên thị trường mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Hãng khởi nghiệp Anthropic, đơn vị phát triển dòng mô hình Claude đối đầu với Gemini, đã cam kết triển khai tới 1 triệu vi xử lý TPU theo một hợp đồng trị giá hàng chục tỷ USD. Thỏa thuận này tương đương với mức tiêu thụ điện năng gần 1 gigawatt được đưa vào vận hành trong năm nay.
Bên cạnh đó, OpenAI cũng đang lên kế hoạch mua và sử dụng hạ tầng TPU của Google nhằm phục vụ công tác huấn luyện mô hình. Nhằm hỗ trợ tài chính cho các thương vụ quy mô lớn này, nhà sản xuất bán dẫn Broadcom đã công bố một cấu trúc tài trợ đặc biệt trị giá 63 tỷ USD với sự hậu thuẫn từ quỹ đầu tư Blackstone và ba ngân hàng lớn, cho phép Anthropic thuê lại hệ sinh thái phần cứng TPU và thiết bị mạng trong thời hạn 5 năm.
Nguồn: CNBC